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中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會 注冊理財規(guī)劃師
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會于 2005 年成立，是經(jīng)中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團(tuán)事務(wù)處根據(jù)《社團(tuán)條例》核準(zhǔn)注冊的法人社團(tuán)組織，理事會設(shè)在國際金融中心香港，協(xié)會理事會下設(shè)北京、香港兩個秘書處，下設(shè)會員部、秘書處、專家委員會、考評管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會、財稅務(wù)規(guī)劃委員會、國際事務(wù)委員會。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證、繼續(xù)教育、專業(yè)講座等服務(wù)。
注冊理財規(guī)劃師中國總部是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會唯一授權(quán)在中國境內(nèi)開展注冊理財規(guī)劃師證書考試和頒證的機(jī)構(gòu)，獲得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許在中國獨家代理其全球公認(rèn)的金融理財師、注冊理財規(guī)劃師、金融分析師相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的權(quán)利。
目前，中國總部已經(jīng)向人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心申報引進(jìn)注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證項目，是唯一向中國政府提交注冊認(rèn)證申請,并得到受理的注冊理財規(guī)劃師國際認(rèn)證項目。這對于中國金融理財領(lǐng)域來說，是一個里程碑的創(chuàng)舉;注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證項目已經(jīng)啟動了逐步納入國家職業(yè)資格證書統(tǒng)一管理體系的進(jìn)程，把國際認(rèn)證的前端技術(shù)性與政府的權(quán)威認(rèn)可融合在一起，進(jìn)一步奠定注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證的權(quán)威性。
CFP注冊理財規(guī)劃師全套教育計劃是由六門必修核心課和所組成
一、理財規(guī)劃基礎(chǔ)(15學(xué)時)
本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規(guī)劃時所面對的主要問題及各個環(huán)節(jié)，以及有郊的私人財務(wù)管理模式，些課程為注冊
理財師課程的必修課程。
二、投資學(xué)(15課時)
學(xué)員須預(yù)先具備財經(jīng)的基本知識，如貨幣的時間價值(Time value ofMoney)、本課程之投資計劃主要針對個人投資者，而非大機(jī)
構(gòu)投資者。
三、進(jìn)階理財規(guī)則
本課程深入總攬私人理財規(guī)劃的有關(guān)概念及各個環(huán)節(jié)，并會進(jìn)行實際案例分析及項目策劃。課程目的使使學(xué)員如何進(jìn)行及制定復(fù)雜
及全面的個人理財計劃。
四、保險學(xué)(15學(xué)時)
本課程介紹有關(guān)保險的原理及實務(wù)，包括保險的理論、操作及保險之主要產(chǎn)品，目的是合學(xué)生將保險作為理財規(guī)劃的一個工具，運(yùn)
用到私人或團(tuán)隊理財計劃中。保險計劃為理財之重要環(huán)節(jié)。
五、稅務(wù)策劃(15學(xué)時)
本課程介紹稅務(wù)計劃的原理及務(wù)實，除了詳細(xì)介紹利得稅、薪俸稅、物業(yè)稅及房地產(chǎn)印花稅外，還包括國際間的離案稅安排，課程
也分析介紹各種稅務(wù)問題的基本處理手法及稅務(wù)局對稅務(wù)問題的處理方法。
六、理財規(guī)劃工作要求(15課時)
本課程主要講述國際理財行業(yè)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，國際理財規(guī)劃的經(jīng)典案例，理財創(chuàng)新，設(shè)計國內(nèi)機(jī)構(gòu)及個人的理財規(guī)劃方案、實施
理財方案并進(jìn)行理財實施方案的跟蹤與評估。
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