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國際著名理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證有哪些
ChFC——特許理財(cái)顧問師
美國ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美國學(xué)院創(chuàng)立，以其考試難度較高，后續(xù)培訓(xùn)比較完善，側(cè)重實(shí)務(wù)操作而獲得廣泛認(rèn)可，已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照，需有3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并通過八門核心課程。ChFC與其它理財(cái)職業(yè)資格相互承認(rèn)學(xué)分。
CLU——特許人壽理財(cái)師
CLU(Chartered Life Underwriter)是特許人壽理財(cái)師的簡稱，美國三大理財(cái)認(rèn)證之一。作為公認(rèn)的壽險專業(yè)領(lǐng)域最高級別的資格認(rèn)證，CLU始于1927年，已有超過94000人取得該證書，是目前持有人數(shù)最多的理財(cái)認(rèn)證證書。隨著CLU的發(fā)展，它的范疇早已不局限于壽險領(lǐng)域，而是最為一個綜合理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程，以取得有關(guān)收入支出規(guī)劃、不動產(chǎn)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)管理等方面的能力。
CFP——注冊理財(cái)規(guī)劃師
CFP(Certified Financial Planner)是注冊理財(cái)規(guī)劃師的簡稱，由CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(CFP Board of Standards)考試認(rèn)證，在美國廣受認(rèn)可。1972年美國首批CFP誕生，截至2004年底全美共有5萬人獲得該項(xiàng)認(rèn)證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題，涵蓋了保險、投資、財(cái)務(wù)、會計(jì)等基本原理、政策法規(guī)及市場投資品種等方方面面的知識，內(nèi)容廣，難度大。
IFA——獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問師
IFA(獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問師)是英國的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格，主要指從事理財(cái)咨詢行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。我們通常將通過理財(cái)規(guī)劃師考試并取得從業(yè)資格的從業(yè)人員叫做理財(cái)規(guī)劃師，而英國對此的稱謂是IFA，即獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問師。英國獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問師并非是一項(xiàng)資格考試，而是一個從業(yè)資格，它的授予標(biāo)準(zhǔn)主要在于你是否已經(jīng)獲得相關(guān)職業(yè)資格，而不是需要通過考試才能獲得。
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