非相關專業人員如何報考理財規劃師？

時間：2024-08-16 11:27:24 理財規劃師我要投稿

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非相關專業人員如何報考理財規劃師？

考試介紹

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　非專業類報考理財規劃師--

　　報考條件：三級沒有嚴格要求，在校大學生或在職人員均可報考;

　　二級、一級報考對工作年限有一定要求，必須滿足條件才可以報考

　　理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

　　凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

　　連續從事本職業工作6年以上。

　　具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

　　具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

　　具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

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