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      基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識計算題公式

      時間:2024-08-19 19:02:01 基金銷售員 我要投稿

      2017基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識計算題必備公式

        從基金從業(yè)資格考試從考生的普遍反應(yīng)來看,科目一不難,難點在科目二,至少有15-20道計算題(數(shù)字題),還都比較難。另外,還有很多涉及投資理論的、圖表的。下面是yjbys小編為大家?guī)淼幕饛臉I(yè)資格考試基礎(chǔ)知識計算題必備公式,歡迎閱讀。

      2017基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識計算題必備公式

        基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識計算題必備公式

        1.資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 收入-費用=利潤

        2.凈現(xiàn)金流(NCF)公式:NCF=CFO+CFI+CFF

        3.流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負債

        4.速動比率=(流動資產(chǎn)存貨)÷流動負債

        5.資產(chǎn)負債率=負債 ÷資產(chǎn),資產(chǎn)負債率是使用頻率最高的債務(wù)比率。

        6.權(quán)益乘數(shù)(杠桿比率)=資產(chǎn)÷所有者權(quán)益=1 ÷(1-資產(chǎn)負債率)

        負債權(quán)益比=負債÷所有者權(quán)益=資產(chǎn)負債率 ÷(1-資產(chǎn)負債率)

        數(shù)值越大代表財務(wù)杠桿比率越高,負債越重。

        7.利息倍數(shù)=EBIT÷利息,EBIT是息稅前利潤。

        利息倍數(shù)衡量企業(yè)對于長期債務(wù)利息保障程度。資產(chǎn)負債率、權(quán)益乘數(shù)和負債權(quán)益比衡量的是對于長期債務(wù)的本金保障程度。

        8.存貨周轉(zhuǎn)率=年銷售成本÷年均存貨

        存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷存貨周轉(zhuǎn)率

        9.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷年均應(yīng)收賬款

        應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

        10.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=年銷售收入÷年均總資產(chǎn)

        總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越大,說明企業(yè)的銷售能力越強,資產(chǎn)利用效率越高。

        11.銷售利潤率=凈利潤÷銷售收入

        12.資產(chǎn)收益率=凈利潤÷總資產(chǎn)

        13.凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤÷所有者權(quán)益

        14.FV=PV×(1+i)n, PV= FV ÷(1+i)n

        FV表示終值,即在第n年年末的貨幣終值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或現(xiàn)值。

        15.ir=in-P

        式中:in為名義利率;ir為實際利率;P為通貨膨脹率。

        16.I=PV×i×t

        式中:I為利息;PV為本金;i為年利率;t為計息時間。

        17.單利終值的計算公式為:FV=PV×(1+i×t)

        18.單利現(xiàn)值的計算公式為:PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t)

        19.貼現(xiàn)因子dt=1÷(1+St)t,其中st為即期利率。

        20.市凈率(P/B)=每股價格÷每股凈資產(chǎn)

        21.市現(xiàn)率(P/CF)=每股價格÷每股現(xiàn)金流

        22.市銷率(P/S)=每股價格÷每股銷售收入

        23.零息債券估值法

        V表示貼現(xiàn)債券的內(nèi)在價值;M表示面值;r表示市場利率;t表示債券到期時間。

        由于多數(shù)零息債券期限小于一年,因此上述貼現(xiàn)公式應(yīng)簡單調(diào)整為:

        24.固定利率債券估值法

        25.統(tǒng)一公債估值法

        統(tǒng)一公債是一種沒有到期日的特殊債券。

        26.期望(均值)

        27.方差與標準差----衡量他偏離期望值的程度

        28.權(quán)證的`價值:內(nèi)在價值和時間價值

        29.權(quán)益累證券投資的收益:

        風(fēng)險資產(chǎn)期望收益率=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+風(fēng)險溢價

        30.久期,麥考利久期,又稱存續(xù)期

        修正久期

        31.各類期權(quán)的損益狀態(tài):

        32.夏普比率

        特雷諾比率

        詹森

        信息比率

        33.下行風(fēng)險標準差

        34. 認購費用和份額

        凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

        認購費用=認購金額-凈認購金額

        認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值

        35.折(溢)價率

        折(溢)價率=(二級市場價格–基金份額凈值)/基金份額凈值×100%

        =(二級市場價格/基金份額凈值–1)×100%

        36.持股集中度的計算公式

        37.基金股票換手率

        38.絕對收益率

        持有區(qū)間所獲得的收益,通常有兩部分組成:資產(chǎn)回報和收入回報。

        39. 因送股,配股或派息而形成的剔除行為除權(quán)(息)

        40.首期、到期資金結(jié)算額的計算

        在質(zhì)押式回購中:

        首期資金結(jié)算額=正回購方融入資金數(shù)額

        在買斷式回購中:

        首期資金結(jié)算額=(首期交易凈價+首期結(jié)算日應(yīng)計利息)×回購債券數(shù)量/100

        在質(zhì)押式回購中:

        到期資金結(jié)算額=首期資金結(jié)算額×(1+回購利率×實際占款天數(shù)/365)

        在買斷式回購中:

        到期資金結(jié)算額=(到期交易凈價+到期結(jié)算日應(yīng)計利息)×回購債券數(shù)量/100

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